ביטול צוואה הדדית כאשר אחד מבני הזוג אינו כשיר

מאת: שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

מקרה שהגיע לפתחו של בית-המשפט העליון.

בני זוג ערכו צוואה הדדית לפני תיקון מס' 12. לימים המנוחה הוגדרה כפסולת דין מפאת מצבה הקוגנטיבי. לימים לאחר תיקון מס' 12 ערך המנוח צוואה חדשה השונה בתכלית מן הצוואה הדדית שערך עם המנוחה. בית-המשפט נדרש לשאלה מה הדין באשר לביטול צוואה הדדית כאשר אחד מבני הזוג אינו כשיר.

מצד אחד, המבקש טען כי ניתן לבטל את הצוואה ההדדית משום שנערכה לפני תיקון מס' 12 לחוק הירושה. עוד נטען, כי כל אחד מהמצווים רשאי לשנות את צוואתו בכל עת אם אין מגבלה מפורשת בצוואה.

בנוסף, הועלתה הטענה כי גם אם תיקון מס' 12 כן חל - המנוח מסר הודעת ביטול לאפוטרופוס של המנוחה ולכן עמד בדרישות החוק.

מצד שני, המשיבה טענה, כי תיקון מס' 12 לחוק הירושה כן חל, משום שהמנוחים אישרו מחדש את הצוואה בשנת 2008 והפקידו אותה אצל הרשם לענייני ירושה. עוד נטען, כי המנוחה היתה פסולת דין, ולכן לא ניתן לראות בהודעה שנמסרה {אם בכלל נמסרה} כהודעה תקפה לפי סעיף 8א לחוק הירושה. בנוסף, הועלתה הטענה כי היתה השפעה בלתי-הוגנת מצד המבקש ואימו ולכן הצוואה המאוחרת בטלה.

בית-המשפט לענייני משפחה ראה באישור הצוואה בשנת 2008 אשרור שמקנה לצוואה אופי של צוואה שנעשתה לאחר תיקון מס' 12 לחוק הירושה וקבע כי המנוח לא מסר הודעה כדין, כי המנוחה לא היתה מסוגלת להבין את משמעותה. עוד נקבע, כי הצוואה המאוחרת מוטלת בספק ואף ייתכן שהושפעה שלא כדין ולכן הורה על ביטול הצוואה המאוחרת וקיום הצוואה ההדדית.

בית-המשפט המחוזי - היושב כעראת ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט לענייני משפחה - אימץ את התוצאה וקבע כי המנוח מנוע מלשנות את הצוואה. קרי, הצוואה הדדית היא זו שתקפה.

בית-המשפט העליון קיבל את בקשת רשות הערעור וקבע:

תיקון 12 לא חל על הצוואה ההדדית - הצוואה נערכה ב- 2002, לפני התיקון. האישור בשנת 2008 אינו יוצר צוואה חדשה ואינו מכניס את הצוואה למסגרת תיקון מס' 12 לחוק הירושה.

לפי הדין הישן {לפני תיקון מס' 12 לחוק הירושה} - ניתן לבטל צוואה הדדית גם אם בן הזוג אינו כשיר. בהיעדר הוראה מגבילה בצוואה - כל אחד מהמצווים רשאי לשנות את צוואתו. העובדה שבן הזוג השני אינו כשיר קוגניטיבית אינה שוללת את זכות הביטול.

יחד-עם-זאת - יש לבדוק השפעה בלתי-הוגנת בנוגע לצוואה המאוחרת. היות ובית-המשפט לענייני משפחה לא דן בטענה זו יש להחזיר את התיק לבית-המשפט לענייני משפחה כדי לבדוק האם הצוואה המאוחרת נעשתה בהשפעה בלתי-הוגנת.

לסיכום, הביטול כשלעצמו מותר. כל אחד מהמצווים רשאי לשנות את צוואתו בכל עת, גם אם בן הזוג השני אינו כשיר קוגניטיבית.

© כל הזכויות שמורות לעו"ד שלומי נרקיס. אין להעתיק ו/או להפיץ תכנים ו/או קטעים ממאמר זה, בכל צורה שהיא הן דרך אמצעי אלקטרוני ומכני, לרבות צילום, הקלטה, הקלדה וכיו"ב ללא אישור של עו"ד שלומי נרקיס מראש ובכתב.